职位描述
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1、凭借个人资源、依托营业部营销渠道,开发客户并为其提供财富管理服务;
2、负责营业部证券投资创新业务(转融通、股票质押、新三板、IPO、企业私募债、定向增发、可转债等)的承揽,以及项目成熟后的承做工作;
3、负责维护,跟进营业部原有的上市公司资源、挖掘其潜在业务(包括股票质押、两融、网下打新、转融通、大小非减持等);
4、负责推荐及引入优秀私募、并进行后续开发维护;
5、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递;
6、负责营业部高净值客户提供全方位的财富管理服务,包括但不限于。
(1)定制资产配置方案;
(2)推荐符合其风险偏好并能满足其投资期望的金融产品。