职位描述:
职位描述
(1)岗位职责:
1.负责家族资产管理客户的维护、提升和开拓;
2.负责了解家族资产管理客户个性化理财和增值服务需求,深入经营客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、财富传承等在内的相关需求,并整合资源提供解决方案;
3.根据客户需求,在资管顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置建议;
4、资管顾问培训;
5、金融机构联络、对接;
6、家族资产全球化配置产品调研、市场调研。
(2)任职资格:
1、品行端正、形象良好、身体健康、无不良记录;
2、性别不限,35-50岁,全日制本科及以上学历,金融、财经等相关专业,通过CPB、CFA、CFP、ICFP认证者优先;并获得过金融类高端荣誉证书,海外留学归国人员学历需通过国家教育部认证;
3、金融机构5年以上私人银行工作经历,金融机构人脉资源广泛且关系良好;
4、熟悉金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识;
5、具备较强的沟通能力、市场营销能力及客户服务意识;
6、英语六级以上,流利的听、说、读、写能力